Собери Дракона стихий из огня и воды и отправь его в небо. Помоги Рэю и Майе, которых воины Алой армии держат в кузнице и заставляют ковать оружие. Стреляй из драконьего лука, чтобы победить могучего робота Бафмиллиона. Приземлись на крышу кузницы, отрази атаки командира Раггмунка и Слэкджека, дерущихся мечом и топором, и проникни внутрь здания. Отыщи спрятанный Драконий кинжал, чтобы зажечь кузнечный горн. Освободи родителей Кая и Нии и получи Клинок перемотки времени.